Одна из самых красивых волшебных сказок. Иван-царевич вынужден жениться на лягушке, которая оказывается Василисой Премудрой. Но поспешность Ивана приводит к тому, что ему приходится искать любимую в царстве Кощея Бессмертного.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич.
Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
— Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите в разные стороны; на чей двор стрела упадет, там и сватайтесь.

Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против девичьего терема.
Пустил средний брат — полетела стрела к купцу на двор и остановилась у красного крыльца.
Пустил младший брат — попала стрела в грязное болото, и подхватила её лягушка-квакушка.

Иван-царевич говорит:
— Как мне за себя квакушку взять? Квакушка неровня мне!
— Бери! — говорит ему царь. — Знать, судьба твоя такая.

Вот сыграли три свадьбы. На другой день царь зовет сыновей:
— Хочу знать, которая из ваших жен лучше рукодельница. Пускай сошьют мне к завтрему по рубашке.
Иван-царевич пришел домой, сел и голову повесил. Лягушка по полу скачет, спрашивает:
— Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?
— Батюшка велел тебе к завтрему рубашку сшить.
— Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка спать, утро вечера мудренее.

Иван-царевич лег спать, а лягушка скинула с себя лягушечью кожу и обернулась Василисой Премудрой — такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ударила в ладоши — мамки-няньки сбежались. Сшила рубашку — загляденье.

(Дальше Василиса печет чудесный хлеб и поражает всех на пиру, превращая кости в лебедей, а остатки вина — в озера).

Иван-царевич потихоньку отлучился, побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил ее в печь. Кожа сгорела.
Вернулась Василиса Премудрая, хватилась — нет кожи! Запечалилась она, говорит:
— Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если б ты еще три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай. Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, у Кощея Бессмертного.
Обернулась белой лебедью и улетела в окно.

Иван-царевич поплакал, поклонился на четыре стороны и пошел куда глаза глядят. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, износил сапоги железные, стер посох железный. Попадается ему навстречу старый старичок. Рассказал ему Иван свое горе. Старичок дал ему клубочек: «Куда клубочек покатится, туда и ты ступай».

Встретил Иван медведя — хотел убить, а медведь говорит: «Не бей меня, я тебе пригожусь». Встретил селезня — пожалел. Встретил зайца — пожалел. Увидел щуку на берегу — бросил в воду.

Прикатился клубочек к избушке на курьих ножках. Там Баба-Яга рассказала, как Кощея убить: «Смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу».

Иван-царевич добрался до дуба. Медведь дуб с корнем выворотил, сундук упал и разбился. Заяц выскочил — а другой заяц его догнал и разорвал. Утка вылетела — а селезнь её ударил, она яйцо выронила. Яйцо упало в море — щука его достала.

Иван-царевич разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. Кощей Бессмертный тут и умер. Иван-царевич взял Василису Премудрую и воротился домой. И стали они жить дружно, в любви и согласии.